Description

Le délai de remise du rapport est de 10 jours ouvrables. L'étude est vendue avec une mise à jour.

Cette étude est une analyse marketing du marché boissons gazeuses en Russie. Les analystes ont établi des prévisions de développement du marché jusqu’en 2023.

Période d'études : 2014 - 2018

Objet d'étude : marché des boissons gazeuses

Sujet de recherche : volume et capacité du marché, tendances du marché des boissons gazeuses, facteurs influençant le marché, exportations et importations, principaux concurrents, consommateurs, prix, évaluation de l'attractivité des investissements, prévisions de développement du marché

Objectif de l'étude : analyse et prévisions pour le développement du marché des boissons gazeuses

Objectifs de recherche :

• Description de l'état du marché des boissons gazeuses
• Évaluation du volume et de la capacité potentielle du marché des boissons gazeuses
• Description des principaux concurrents
• Évaluation des tendances actuelles et des perspectives de développement du marché
• Établir une prévision de développement du marché jusqu’en 2023

Principaux blocs de recherche :

• Aperçu du marché russe des boissons gazeuses
• Analyse concurrentielle sur le marché des boissons gazeuses
• Analyse de la production de boissons gazeuses
• Analyse des approvisionnements du commerce extérieur en boissons gazeuses
• Analyse de la consommation de boissons gazeuses
• Analyse des prix
• Évaluation des facteurs d'attractivité des investissements sur le marché
• Prévisions d’évolution du marché des boissons gazeuses jusqu’en 2023.
• Recommandations et conclusions

Sources d'informations :

• Bases de données des organismes statistiques de l'État
• Bases de données du Service fédéral des impôts
• Sources ouvertes(sites, portails)
• Déclaration des émetteurs
• Sites Internet des entreprises
• Enquêtes auprès des acteurs du marché
• Archives des médias
• Médias régionaux et fédéraux
• Sources privilégiées
• Portails analytiques spécialisés

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Contenu

Partie 1. Aperçu du marché russe des boissons gazeuses

1.1. Principales caractéristiques du marché

1.2. Dynamique du volume du marché des boissons gazeuses en 2014-2018. Capacité potentielle du marché

1.3. Évaluation des facteurs influençant le marché

1.4. Étape du cycle de vie du marché des boissons gazeuses

1.5. Concurrence des produits de substitution

Partie 2. Analyse concurrentielle sur le marché des boissons gazeuses

2.1. Les plus grands acteurs du marché

2.2. Parts de marché des plus grands concurrents

2.3. Profils des principaux acteurs

Partie 3. Analyse de la production de boissons gazeuses

3.1. Volume et dynamique production nationale boissons gazeuses

3.2. Part des exportations dans la production de boissons gazeuses

3.3. Segmentation de la production de boissons gazeuses par région

3.3.1. Production par districts fédéraux

3.3.2. Production par les entités constitutives de la Fédération de Russie

Partie 4. Analyse des approvisionnements en boissons gazeuses du commerce extérieur

4.1. Volume et dynamique des importations de boissons gazeuses

4.2. Structure d'importation

4.3. Volume et dynamique des exportations de boissons gazeuses

4.4. Structure des exportations

Partie 5. Analyse de la consommation de boissons gazeuses

5.1. Dynamique du volume de consommation de boissons gazeuses

5.2. Analyse des résultats des appels d'offres

Partie 6. Analyse des prix

6.1. Prix ​​moyens à la production par arrondissements fédéraux

6.2. Prix ​​moyens à la consommation par entités constitutives de la Fédération de Russie

Partie 7. Évaluation des facteurs d'attractivité des investissements sur le marché

Partie 8. Prévisions de développement du marché des boissons gazeuses jusqu'en 2023.

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Illustrations

Schéma 1. Ratio de produits importés et nationaux sur le marché des boissons gazeuses, %

Schéma 2. Dynamique du volume du marché des boissons gazeuses 2014 - 2018

Schéma 3. Revenus (nets) de la vente de boissons gazeuses par les districts fédéraux pour 2014 - 2018, %

Schéma 4. Parts des plus grands concurrents sur le marché des boissons gazeuses en 2018

Schéma 5. Dynamique des volumes de production de boissons gazeuses dans la Fédération de Russie pour 2014-2018.

Schéma 6. Dynamique du chiffre d'affaires total les plus grands producteurs(TOP-5) boissons gazeuses en Russie, 2014-2018.

Schéma 7. Part des exportations dans la production pour 2014 - 2018

Schéma 8. Volume et dynamique des importations de boissons gazeuses en termes physiques

Schéma 9. Volume et dynamique des importations de boissons gazeuses en termes monétaires

Diagramme 10. Dynamique des exportations de boissons gazeuses en termes physiques

Schéma 11. Dynamique des exportations de boissons gazeuses en termes monétaires

Schéma 12. Balance des exportations et des importations

Diagramme 13. Structure des exportations par pays en 2018

Schéma 14. Dynamique de la consommation de boissons gazeuses en termes monétaires, 2014 - 2018.

Schéma 15. Prévisions du volume du marché en 2019-2023

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Tableaux

Tableau 1. Analyse STEP des facteurs influençant le marché des boissons gazeuses

Tableau 2. Les principales entreprises participant au marché des boissons gazeuses en 2018

Tableau 3. Profils des entreprises participant au marché des boissons gazeuses en 2018

Tableau 4. Dynamique de la production de boissons gazeuses dans la Fédération de Russie par districts fédéraux

Tableau 5. Structure des importations de boissons gazeuses par pays importateurs en 2018

Tableau 6. Prix ​​moyens à la production des boissons gazeuses dans le District fédéral

Tableau 7. Prix ​​moyens à la consommation des boissons gazeuses par entités constitutives de la Fédération de Russie

Tableau 8.Évaluation des facteurs d'attractivité des investissements sur le marché des boissons gazeuses

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Problèmes

Dans cet onglet, vous pouvez consulter et acheter tous les numéros précédents cette étude

Nom

date de sortie

Étude marketing du marché des boissons gazeuses en Russie 2013-2017, prévisions jusqu'en 2022. (avec mise à jour) 17 mai 2018 17 mai 2018 69 000

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28.06.2001

En avril 2001, le service d'études marketing a mené une étude sur le marché des boissons gazeuses.
Il existe 5 groupes de boissons sur le marché des boissons gazeuses : les jus, l'eau minérale, l'eau gazeuse, les boissons toniques et le kvas.
La répartition des parts de ces groupes de boissons gazeuses sur le marché du territoire de l'Altaï est la suivante. (schéma n°1). Le diagramme montre que la plus grande part est constituée d'eaux gazeuses, puis d'eau minérale, de jus de fruits et une plus petite part de boissons toniques et de kvas.
Parmi tous les répondants, 73 % ont acheté des boissons gazeuses. Parmi eux, les femmes et les hommes sont représentés dans des pourcentages à peu près égaux. Le plus souvent, les boissons gazeuses sont achetées par des personnes âgées de 20 à 49 ans. C'est cette tranche d'âge qui représente le plus gros volume d'achats.
Le plus consommateurs actifs les boissons gazeuses sont les enfants de moins de 16 ans (20,4 %) et les jeunes de 16 à 29 ans. (24 %). La consommation moyenne de boissons gazeuses gazeuses dans le territoire de l'Altaï est de 1,7 litre par mois et par personne.

2 Préférences pour la capacité de conditionnement des boissons gazeuses achetées

Les préférences des clients dans le choix d'un contenant pour boissons gazeuses ont été réparties comme suit. Comme le montre le schéma n°2, la première place est occupée par une bouteille de 1,5 litre. Très probablement, cela est dû au fait que les fabricants locaux embouteillent des boissons gazeuses gazeuses dans des récipients de cette taille.
Les boissons gazeuses non alcoolisées en bouteilles de 1,5 litre sont achetées principalement par des hommes et des femmes, de 30 à 49 ans, ouvriers, employés, retraités, élèves et étudiants.
La majorité des personnes interrogées achetant des boissons gazeuses en récipients d'une capacité de 0,33 et 2 litres sont des hommes, des personnes âgées de 18 à 24 ans et de 40 à 49 ans, selon le statut social, il s'agit d'étudiants et d'entrepreneurs, avec un niveau de revenu de 600 à 1500 roubles par personne.
Le groupe des personnes interrogées qui achètent des boissons gazeuses en récipients d'une contenance de 1 litre est constitué de personnes âgées de 30 à 49 ans, de statut social de salariés ayant une formation supérieure incomplète et enseignement supérieur, avec différents niveaux de revenus : femmes (63,3%) et hommes (36,4%).
Les boissons gazeuses gazeuses en contenants de 0,5 litre sont plus souvent achetées par les hommes (65 %), les personnes âgées de 18 à 24 ans.

3 Critères de choix des boissons gazeuses gazeuses.

La répartition des critères par degré d'importance pour les acheteurs est présentée dans le schéma n°3
Comme le montre le diagramme, les trois critères les plus importants étaient : la qualité du produit, le prix et le fabricant. Pour 10 % des consommateurs, les emballages PET sont également considérés comme importants lors du choix des boissons gazeuses.

4 Préférences des consommateurs pour les marques de boissons gazeuses.

La répartition des préférences des marques est présentée dans le schéma n°4. Parmi les marques de boissons gazeuses, « Lemonade » occupe une position de leader. En deuxième position après « Lemonade », on trouve « Cream Soda », suivi de « Estragon », « Pinocchio », etc.

Pour les acheteurs qui ont noté la marque comme l'un des critères importants de choix des boissons gazeuses, Coca-Cola (52,6%) et Orange ( saveur d'orange) (26%) et "Cream soda" (21%)

5 Préférences des consommateurs pour les marques d'eau gazeuse.

Comme le montre le schéma n°5, la première place est occupée par « Limonade », « Cream soda », « Estragon », « Pinocchio », « Orange », « Duchesse », puis avec une certaine séparation viennent « Poire », "Fiesta", " Citro" et autres.

Préférence pour les marques d'eau gazeuse en fonction des caractéristiques socio-démographiques des acheteurs.
« Limonade », « Cream soda », « Duchesse », « Buratino » sont le plus souvent consommés par les enfants de moins de 16 ans.
"L'estragon" est le plus souvent consommé par les personnes âgées de 16 à 19 ans, de sexe masculin.

"Orange" est préféré principalement par les femmes.

6. Préférence pour les marques de boissons toniques Il existe 30 types de boissons toniques sur le marché. marques produits. Le diagramme n°6 montre la répartition des préférences pour les marques de produits en pourcentage de tous les répondants qui utilisent ce type

boissons.

Préférence de marque en fonction des caractéristiques sociodémographiques des acheteurs. Les boissons gazeuses toniques sont plus préférées par les hommes que par les femmes. Le Coca-Cola est principalement préféré par les personnes âgées de 20 à 29 ans et moins, la majorité de ce groupe de consommateurs étant des hommes. "Cola" est préféré par les enfants de moins de 16 ans, ainsi que par les jeunes de 16 à 29 ans, majoritairement des hommes.
Le plus grand groupe de consommateurs de Pepsi est constitué d’hommes âgés de 16 à 29 ans.
"Sprite" et "7 up" sont préférés par les enfants de moins de 16 ans et les hommes de 16 à 19 ans.

7 Part des fabricants sur le marché des boissons gazeuses.

Le diagramme n°7 montre que la plus grande part de marché est occupée par la société sibérienne, suivie de Led, Coca-Cola et Triera. Le label « autres » regroupe des fabricants avec une très faible part de marché : Almaz-Foods, Vinap, Everest et Cascade, ils représentent ensemble 1 % de l'ensemble du marché.
Il existe certaines différences dans les préférences des fabricants selon le point d'enquête. Donc les produits" entreprise sibérienne"Ils achètent dans de nombreuses régions du territoire de l'Altaï, mais la part principale revient à la ville de Barnaoul (50,7%).
Les produits Coca-Cola sont davantage achetés à Barnaoul (70 %), ainsi qu'à Biysk (24,2 %).
"Ice" est populaire principalement parmi les acheteurs de Barnaoul (92,5%), les mêmes données pour les produits de "Cascade", "Biotek", "Tacey" (100% des personnes interrogées qui achètent des boissons gazeuses auprès de ces sociétés) et BLVZ (80 %). La société Triera est largement rachetée dans toute la région et notamment dans la ville de Banaul (37%), dans la ville de Biysk (22,2%), dans le village (22,2%), dans la ville de Zarinsk (11%)" Les habitants de Barnaoul préfèrent acheter du Pepsico (92 %) ; les produits savoyards sont achetés dans les villages (33,3 %). Rubtsovsk (28 %), Barnaoul (22,2 %), Biysk (11 %), Zarinsk (5,6 %).
Les boissons gazeuses (en particulier la boisson « Poire ») de la brasserie Volchikhinsky du district de Rubtsovsky sont principalement préférées par les habitants de la ville de Rubtsovsk et des villages voisins.
Le principal groupe d'acheteurs de produits Akvavit sont les résidents de Biysk (93,8 %)
Les acheteurs, pour qui le fabricant (37 personnes / 12,8%) et la qualité du produit (127 personnes / 43%) sont l'un des critères importants de choix des boissons gazeuses, mettent également "Siberian Company", "Led" et " Coca -Cola" dans vos préférences. Le premier groupe d'acheteurs accorde une part importante de ses préférences à Pepsico et Savoy.
Les acheteurs soulignant le prix comme critère important Lors du choix des boissons gazeuses, ils privilégient « Ice », « Compagnie sibérienne » et « Triere ».

Le marché russe des boissons gazeuses est non seulement le plus important du Europe de l'Est, mais aussi le plus dynamique. Selon une étude d'Euromonitor International, après une forte baisse des volumes en 2009 - de 15 % en volume - le marché s'est redressé très rapidement et a déjà enregistré une croissance de 12 % l'année dernière.

Les consommateurs étaient moins disposés à économiser de l’argent et pouvaient se permettre d’acheter régulièrement des boissons gazeuses. Selon l'analyste d'Euromonitor International Vladislav Savinov, un autre facteur qui a stimulé la croissance des ventes a été la chaleur anormale de l'été dernier. Depuis le début des fortes chaleurs, la demande de boissons gazeuses a doublé par rapport à mai 2010. En conséquence, la consommation de boissons gazeuses en 2010 s'élevait à 27,9 litres par habitant.

La dynamique du marché russe des boissons gazeuses le rend attrayant pour les entreprises internationales. Les leaders du marché ont commencé leurs activités en Russie en Temps soviétique. Ainsi, PepsiCo a lancé sa première usine dans notre pays en 1974. Et en 2008, elle a acquis une position de leader sur le marché des jus et nectars grâce à l'acquisition du plus grand producteur national de jus naturels, l'usine de Lebedyansky (région de Lipetsk). Fin 2010, la société a annoncé l'acquisition de Wimm-Bill-Dann Food Products (Moscou). Après la finalisation de la transaction visant à acquérir le plus grand fabricant national de boissons gazeuses et de produits laitiers, les Américains augmenteront leur part de marché russe les jus de fruits de 30 à 50 %, et sur l'ensemble du marché des boissons gazeuses, en 2011, la part de l'entreprise atteindra 29 % en volume.

En 2007, PepsiCo acquiert l'usine Aqua Vision, réalisant ainsi une avancée majeure vers son principal concurrent - Société Coca-Cola. Et plus récemment, en 2010, PepsiCo a racheté la société Nidan Juices, l'un des leaders du marché russe des jus. Selon les données publiées sur Internet, Nidan Juices est la quatrième plus grande entreprise de la Fédération de Russie sur ce marché. Après une telle acquisition, la part de l'entreprise sur le marché russe des jus a dépassé 35 % et sur le marché des produits non alcoolisés, 26 %.

Le marché des boissons gazeuses est l'un des plus consolidés de Russie. Et les deux plus gros acteurs (PepsiCo et Coca-Cola) en occupent plus de 55%, soit PepsiCo possède un quart de tous les produits non alcoolisés.

Selon les données, plus de 75 % des consommateurs boivent de l'eau gazeuse, mais dans dernièrement ce pourcentage diminue. Dans le nouveau siècle, les gens aspirent à une alimentation « saine et écologique », ce qui entraîne un changement des goûts en faveur de plus de boissons saines - eau minérale, jus de fruits et kvas. En conséquence, le marché des boissons gazeuses est au stade « gelé », c'est-à-dire il n’y a pas de forte croissance. Au cours des deux dernières années, le marché n’a pas affiché une croissance supérieure à 1 à 5 % par an.

Si l'on en croit les rapports et les publications des propriétaires d'entreprises, conditions similaires Seules les entreprises réalisant de gros volumes de ventes peuvent exister, ce qui est le cas de PepsiCo et de Coca-Cola. De plus, le marché des boissons gazeuses a une faible rentabilité, qui ne dépasse pas 20 %.

En considérant et en comparant la productivité des petites entreprises, on peut dire que pour qu'elles « restent à flot », il faut produire au moins 150 à 200 000 1,5 - bouteilles d'un litre eau par jour. Mais par rapport aux dirigeants, c’est très très peu. Les usines des leaders mondiaux de l'industrie exploitent des lignes d'une capacité de 20 000 bouteilles par heure. Nos fabricants ne sont pas en mesure d'assurer une telle production. Au total, tous les producteurs nationaux de boissons gazeuses n'occupent qu'environ 43 % de l'ensemble du marché russe, le reste étant partagé par PepsiCo et Coca-Cola. Selon les prévisions de divers experts, ces deux sociétés continueront à l'avenir à donner le ton et à définir les tendances du marché russe des boissons gazeuses.

Chaque entreprise propose plusieurs articles dans sa gamme de produits. Dans la plupart des cas, le nombre varie de vingt à trente éléments. Compte tenu des volumes de conteneurs standards, il est facile d’imaginer à quel point la stratégie logistique de l’entreprise doit être claire.

Un plus grand nombre de fabricants fabriquent l'ensemble de la gamme de produits, mais il y a aussi ceux qui prennent en compte le fait de la saisonnalité, en particulier la période estivale, lorsque les ventes augmentent considérablement (en moyenne 2 à 3 fois). Pendant cette période, ils réduisent les biens les moins demandés et chargent la capacité libérée avec trois ou quatre des produits les plus produits populaires, ce qui vous permet de vendre vos produits plus efficacement. Après le déclin de la « saison », tout revient à la normale, c'est-à-dire L'entreprise recommence à produire toute sa gamme de boissons.

La plupart des experts s'accordent à dire que le marché des produits gazeux ne connaîtra pas de changements importants ou fondamentaux dans les années à venir. Cependant, ils prédisent la sortie du marché des petits producteurs, qui ne seront tout simplement pas en mesure de maintenir des volumes de production rentables et une concurrence féroce des géants mondiaux. Les petits commerçants seront remplacés par des commerçants de taille moyenne, opérant dans un segment de prix légèrement plus élevé et proposant des produits de qualité légèrement supérieure. Le marché lui-même continuera d’être divisé entre Coca-Cola et « tout le monde ». Le principe de division reposera sur l'utilisation de l'innovation, des nouvelles technologies et de la production de nouveaux types de boissons.

À l'heure actuelle, le marché des produits gazeux contenant du jus (en Fédération de Russie) ne croît pratiquement pas, malgré son énorme popularité dans le reste du monde. Les raisons peuvent être à la fois le prix plus élevé par rapport à l'eau gazeuse ordinaire et le conservatisme de nos consommateurs.

Les marchés les plus attractifs parmi les produits non alcoolisés sont désormais ceux des eaux minérales et des marchés purifiés. eau potable. Chaque année, ce marché augmente de 20 à 25 % et, selon les experts, il maintiendra son taux de croissance dans les années à venir.