Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:
- 1. с уточнением структуры отчёта
- 2. по Вашей теме
- 3. по Вашей теме
Объект исследования:
РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Цель исследования:
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2017 гг.
Регион исследования:
МИР, РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
МИРОВОЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ НАЧИНКИ
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2015-2017 гг.
Рынок сегментирован:
ПО ВИДАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ГРУППАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ДОЛЕ ИМПОРТНОЙ/ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО КЛАССАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО СПОСОБУ ФАСОВКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ЦЕНОВЫМ ДИАПАЗОНАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «ДОШИРАК КОЯ»
ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
ОАО «МАКФА»
ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
ЗАО «Мясная галерея»
По основным предприятиям представлены объемы производства, , бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
В исследовании приводится 139 графиков, 98 диаграмм, 136 таблиц и 2 схемы.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
За период с 2009 по 2013 год розничные продажи макаронных изделий увеличились на ***% или *** млрд рублей. С учетом роста розничных цен на ***% за рассматриваемый период можно предполагать рост физического объема розничных продаж.
Максимальный прирост отмечался в 2011 году (15% или *** млрд рублей) и в 2013 году (***% или *** млрд рублей). В 2014 году розничные продажи, по предварительным оценкам, вырастут на ***% или *** млрд рублей.
В 2013 году доля Центрального федерального округа в розничных продажах макаронных изделий составляла ***%. Для сравнения, его доля в численности населения на начало 2014 года составляла 27%, а средние розничные цены на данный вид продукции примерно на ***% были выше показателя по стране в целом.
ГЛАВА 14. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ
С 2010 по 2013 год динамика производства макаронных изделий с начинкой и кускуса ускорялась: в 2011 году темп прироста составил всего ***%, в 2012 году он увеличился до ***%, а в 2013 году объем выпуска вырос более чем в *** раза и составил *** тыс. тонн. В 2014 году, однако, производство снизилось на ***% или *** тыс. тонн до *** тыс. тонн.
Лидером по производству макаронных изделий с начинкой в 2013 году была *** область (*** тыс. тонн) где объем производства значительно вырос за последний год. В *** области, занимавшей второе место, после снижения на ***%в 2011 году, в следующие два года производство росло. Ежегодный рост наблюдался и в Рязанской области, находившейся на третьем месте.
*** область в 2013 год обеспечила более половины российского производства, еще 27% приходилось на долю *** области и ***% - на долю Рязанской.
ГЛАВА 16. АНАЛИЗ ЭКПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году экспорт макаронных изделий составил *** тыс. т. В 2011 году наблюдалось резкое увеличение показателя до уровня *** тыс. тонн. Объяснить данное изменение можно тем, что в 2010 году не был учтён экспорт товара в Белоруссию в связи с образованием Таможенного Союза.
В 2012 году объёмы поставок продукции за границу сократились до *** тыс. тонн. В 2013 году рост экспорта макаронных изделий в натуральном выражении вновь возобновился, в результате чего было достигнуто значение *** тыс. т.
Ожидается, что в 2014 году положительная тенденция динамики показателя сохранится, поэтому объём экспорта товара увеличится до *** тыс. т.
В 2013 году ***% российского экспорта макаронных изделий в натуральном выражении было представлено сегментом ***. Прочие макаронные изделия без начинки составили ***% всего экспорта. Доля кускуса в данной структуре не превышала 0,5%.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3. Особые экономические зоны
1.4. Развитие предпринимательства в России
1.5. Инвестиционный потенциал
Россия в целом
1.6. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2. КЛАССИФИКАЦИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
2.1. Объект исследования
2.2. Классификация макаронных изделий
по ТН ВЭД
3. МИРОВОЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1. Мировое производство и потребление макарон
3.2. Мировой импорт
Структура по видам
Динамика по годам
Объемы импорта по странам
3.3. Мировой экспорт
Структура по видам
Динамика по годам
Объемы экспорта по странам
4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.1. Динамика по годам
4.2. Динамика по кварталам
4.3.
4.4. Объемы по регионам РФ
5. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
5.1. Динамика по годам
5.2. Доля импорта на российском рынке
5.3. Потребление на душу населения
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
6.1. По типам
6.2. По видам
6.3. По классам
6.4. По способу фасовки
6.5. По ценовым диапазонам
6.6. По технологии изготовления
7. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Импортная продукция
Влияние цен на сырье
Изменения потребительских предпочтений
8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ГОСТы и технические условия
Вступление России в ВТО
Закон о торговле и ограничение цен на социально значимые товары
10. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
10.1. Доли крупнейших компаний на российском рынке
В стоимостном выражении
В натуральном выражении
10.2. ОАО «Макфа»
10.3. ПАО «ЛипецкХлебМакаронПром»
10.4. ГК «ИнфоЛинк» («СИ Групп»)
10.5. «Маревен Фуд Сентрал»
11. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
11.1. Пшеничная мука в целом
Динамика по годам
Структура по видам
11.2. Пшеничная мука высшего сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы производства в регионах РФ
11.3. Пшеничная мука первого сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам РФ
Объёмы в регионах РФ
11.4. Цены производителей на муку
12. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (В ЦЕЛОМ)
12.1. Использование мощностей
12.2. Динамика по годам
12.3. Динамика по месяцам
12.4. Структура по типам и видам продукции
12.5. Объемы по федеральным округам РФ
12.6. Объемы по регионам РФ
13. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ НАЧИНКИ
13.1. Макаронные изделия без начинки (в целом)
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Структура по видам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.2. Макароны
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.3. Фигурные макаронные изделия
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.4. Рожки
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.5. Перья
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.6. Прочие макаронные изделия из пшеничной муки
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
13.7. Вермишель длинная
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.8. Вермишель короткая
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.9. Лапша короткая
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.10. Лапша длинная
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
14. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ
14.1. Макаронные изделия с начинкой (в целом)
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
Структура по видам
14.2. Макаронные изделия быстрого приготовления
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
14.3. Фаршированные макаронные изделия
Динамика по годам
Объемы по регионам РФ
15. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ
16. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
16.1. Макаронные изделия в целом
Структура по видам
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам назначения
16.2. Макароны быстрого приготовления
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам назначения
Структура по странам назначения
16.3. Прочие макаронные изделия без начинки
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам назначения
Структура по странам назначения
16.4. Макаронные изделия с начинкой
Динамика по годам
Объемы по странам назначения
16.5. Макаронные изделия без начинки, содержащие яйца
Динамика по годам
Объемы по странам назначения
16.6. Кускус
Динамика по годам
Объемы по странам назначения
17. АНАЛИЗ ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
17.1. Макаронные изделия в целом
Структура по видам
Динамика по годам
Динамика по месяцам
17.2. Прочие макаронные изделия без начинки
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам происхождения
Структура по странам происхождения
Объёмы по товарным знакам
17.3. Макароны быстрого приготовления
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам происхождения
Структура по странам назначения
Объёмы по товарным знакам
17.4. Макаронные изделия без начинки, содержащие яйца
Динамика по годам
Объемы по странам происхождения
17.5. Макаронные изделия с начинкой
Динамика по годам
Объемы по странам происхождения
17.6. Кускус
Динамика по годам
Объемы по странам происхождения
18. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
18.1. Макаронные изделия (в целом)
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.2. Макароны
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.3. Вермишель
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.4. Рожки
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.5. Фигурные макаронные изделия
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.6. Изделия макаронные прочие
Динамика по годам
Динамика по месяцам
19. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
19.1. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
19.2. Вермишель
Динамика по годам
Динамика по месяцам
20. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН
20.1. Доля россиян, покупающих макаронные изделия
20.2. Предпочтения по маркам и видам
20.3. Частота потребления и покупки
20.4. Средний объем покупок
20.5. Места покупок
20.6. Критерии выбора
20.7. Потребительские предпочтения в Москве
21. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
21.1. ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Финансовые показатели деятельности
21.2. ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
21.3. ОАО «МАКФА»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
21.4. ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
21.5. ЗАО «Мясная галерея»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
22. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2015-2017 гг.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн чел.
Гр 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.
Гр 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их роста в 2000-2013* гг. и прогноз на2014-2016 гг., %
Гр 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.
Гр 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %
Гр 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., %
Гр 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
Гр 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
Гр 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
Гр 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
Гр 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.
Гр 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Гр 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г), млн руб.
Гр 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.
Гр 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.
Гр 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.
Гр 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
Гр 18. Потребление макаронных изделий на душу населения по странам мира в 2012 г, кг/год
Гр 19. Динамика мирового импорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млн т
Гр 20. Динамика мирового импорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млрд долл.
Гр 21. Динамика мирового экспорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млн т
Гр 22. Динамика мирового экспорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млрд долл.
Гр 23. Динамика розничных продаж макаронных изделий по годам в 2009-2014* гг., млрд руб.
Гр 24. Динамика розничных продаж макаронных изделий по кварталам в 2009 - 2 кв. 2014 г., млрд руб.
Гр 25. Динамика розничных продаж макаронных изделий в крупнейших федеральных округах в 2009-2013 гг., млрд руб.
Гр 26. Динамика розничных продаж макаронных изделий по регионам в 2009-2011 гг., тыс. руб.
Гр 27. Динамика объема российского рынка макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг., млн тонн
Гр 28. Динамика российского потребления макаронных изделий на душу населения по годам в 2010-2014* гг., кг/год
Гр 29. Динамика ВВП России в ценах 2008 г., цен на нефть и курса рубля в 2004-2013 гг.
Гр 30. Динамика реальных располагаемых доходов в России в 2000-2013* гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
Гр 31. Динамика оборота розничной торговли в России в 2004-2013 гг., трлн руб.
Гр 32. Динамика курса доллара США в 2009-2014 гг., руб.
Гр 33. Динамика индекса потребительских цен и розничных цен на макаронные изделия в 2009-2013 гг.
Гр 34. Динамика российского производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2009-2013 гг., млн т
Гр 35. Динамика российского производства пшеничной муки высшего сорта в 2009-2014* гг., млн т
Гр 36. Динамика российского производства пшеничной муки высшего сорта в 2009 - авг. 2014 гг., т
Гр 37. Динамика российского производства пшеничной муки высшего сорта в отдельных федеральных округах в 2009-2013 гг., т
Гр 38. Динамика российского производства пшеничной муки первого сорта в 2009-2014* г., млн т
Гр 39. Динамика объема российского производства муки первого сорта по месяцам в 2009-2014* гг., т
Гр 40. Динамика российского производства пшеничной муки первого сорта в отдельных федеральных округах в 2009-2013 гг., т
Гр 41. Динамика средних цен производителей на муку в России в 2007-2014* гг., руб/т
Гр 42. Динамика уровня загрузки мощностей для производства макаронных изделий в России в 2010-2012 гг., %
Гр 43. Динамика уровня загрузки производственных мощностей для выпуска макаронных изделий по федеральным округам в 2010-2012 гг., %
Гр 44. Динамика российского производства макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг., млн т
Гр 45. Динамика российского производства макаронных изделий по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Гр 46. Динамика российского производства макаронных изделий в отдельных федеральных округах в 2010-2013 гг., т
Гр 47. Динамика российского производства макаронных изделий в отдельных регионах в 2010-2013 гг., т
Гр 48. Динамика российского производства макаронных изделий без начинки по годам в 2010-2014* гг., тыс. т
Гр 49. Динамика российского производства макаронных изделий без начинки по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Гр 50. Динамика российского производства макарон по годам в 2010-2013 гг., млн т
Гр 51. Динамика российского производства макаронных изделий по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 52. Динамика российского производства рожков по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 53. Динамика российского производства перьев по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 54. Динамика российского производства прочих макаронных изделий из пшеничной муки по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 55. Динамика российского производства длинной вермишели по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 56. Динамика российского производства короткой вермишели по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 57. Динамика российского производства короткой лапши по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 58. Динамика российского производства длинной лапши по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 59. Динамика российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по годам в 2010-2014* гг., тыс. т
Гр 60. Динамика российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Гр 61. Динамика российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса в федеральных округах в 2010-2013 гг., т
Гр 62. Динамика российского производства макаронных изделий быстрого приготовления по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 63. Динамика российского производства фаршированных макаронных изделий по годам в 2010-2013 гг., т
Гр 64. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий в целом в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 65. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий в целом в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 66. Динамика российского экспорта макаронных изделий в целом по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 67. Динамика российского экспорта макаронных изделий в целом по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 68. Объемы российского экспорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам назначения в 2013 году, т
Гр 69. Объемы российского экспорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 70. Динамика объема российского экспорта макарон быстрого приготовления в 2010-2014* гг., т
Гр 71. Динамика объема российского экспорта макарон быстрого приготовления в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 72. Динамика российского экспорта макарон быстрого приготовления по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 73. Динамика российского экспорта макарон быстрого приготовления по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 74. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам назначения в 2013 году, т
Гр 75. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 76. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в 2011-2014* гг., т
Гр 77. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в 2011-2014* гг., тыс. долл.
Гр 78. Динамика российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 79. Динамика российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 80. Объемы российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам назначения в 2013 году, т
Гр 81. Объемы российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 82. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2011-2014* гг., т
Гр 83. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2011-2014* гг., тыс. долл.
Гр 84. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2011-2014* гг., т
Гр 85. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2011-2013 гг., тыс. долл.
Гр 86. Динамика объема российского экспорта кускуса в 2010-2014* гг., т
Гр 87. Динамика объема российского экспорта кускуса в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 88. Динамика объема российского импорта макаронных изделий в целом в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 89. Динамика объема российского импорта макаронных изделий в целом в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 90. Динамика российского импорта макаронных изделий в целом по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 91. Динамика российского импорта макаронных изделий в целом по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 92. Объемы российского импорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, т
Гр 93. Объемы российского импорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 94. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий без начинки в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 95. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий без начинки в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 96. Динамика российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 97. Динамика российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 98. Объемы российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, т
Гр 99. Объемы российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 100. Динамика объема российского импорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 101. Динамика объема российского импорта макарон быстрого приготовления в стоимостном выражении в 2010-2014 гг., тыс. долл.
Гр 102. Динамика российского импорта макарон быстрого приготовления по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 103. Динамика российского импорта макарон быстрого приготовления по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 104. Объемы российского импорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, т
Гр 105. Объемы российского импорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 106. Динамика объема российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2010-2014* гг., т
Гр 107. Динамика объема российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 108. Динамика объема российского импорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 109. Динамика объема российского импорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 110. Динамика объема российского импорта кускуса в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 111. Динамика объема российского импорта кускуса в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 112. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 113. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 114. Динамика средних цен производителей на макароны по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 115. Динамика средних цен производителей на макароны по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 116. Динамика средних цен производителей на вермишель по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 117. Динамика средних цен производителей на вермишель по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 119. Динамика средних цен производителей на рожки по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 120. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные фигурные по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 121. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные фигурные по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 122. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные прочие по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 123. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные прочие по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 124. Динамика средних розничных цен на макаронные изделия из муки высшего сорта по годам в 2009 - 2014* гг., руб/кг
Гр 125. Динамика средних розничных цен на макаронные изделия из муки высшего сорта по месяцам в 2009 - авг. 2014 гг., руб/кг
Гр 126. Динамика средних розничных цен на вермишель по годам в 2009 -2014* гг., руб/кг
Гр 127. Динамика средних розничных цен на вермишель по месяцам в 2009 - авг. 2014 гг., руб/кг
Гр 128. Предпочтения россиян по маркам макаронных изделий в 2013 г., %
Гр 129. Потребительские предпочтения по видам макаронных изделий в 2011 году, %
Гр 130. Частота потребления макарон жителями России
Гр 131. Места покупки макаронных изделий жителями России
Гр 132. Критерии выбора макаронных изделий жителями России
Гр 133. Основные факторы, определяющие выбор макаронных изделий среди жителей крупных городов РФ, %
Гр 134. Основные факторы выбора упакованных макаронных изделий среди жителей крупных городов РФ, %
Гр 135. Основные факторы, определяющие выбор макаронных изделий среди москвичей, %
Гр 136. Основные факторы выбора упакованных макаронных изделий среди москвичей, %
Гр 137. Динамика объема российского рынка макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг. и прогноз на 2015-2017 гг., млн тонн
Гр 138. Динамика доли импорта на российском рынке макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг. и прогноз на 2015-2017 гг., %
Список диагр-м:
Диагр 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
Диагр 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
Диагр 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Диагр 5. Структура мирового производства макаронных изделий по макрорегионам в 2012 г., %
Диагр 6. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в натуральном выражении по видам в 2009-2013 гг., %
Диагр 7. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в стоимостном выражении по видам в 2009-2013 гг., %
Диагр 8. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в натуральном выражении по странам-импортерам в 2009-2013 гг., %
Диагр 9. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2009-2013 гг., %
Диагр 10. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в натуральном выражении по видам в 2009-2013 гг., млн т
Диагр 11. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн т
Диагр 12. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %
Диагр 13. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении по странам-экспортерам в 2009-2013 гг., %
Диагр 14. Структура розничных продаж макаронных изделий по федеральным округам в 2013 гг., %
Диагр 15. Изменение структуры розничных продаж макаронных изделий по федеральным округам в 2009-2013 гг., %
Диагр 16. Структура розничных продаж макаронных изделий по регионам в 2013 г., %
Диагр 17. Изменение структуры розничных продаж макаронных изделий по регионам в 2009-2013 гг., %
Диагр 18. Доля импорта на российском рынке макаронных изделий в 2014 * г., %
Диагр 19. Динамика доли импорта на российском рынке макаронных изделий в 2010- 2014 * гг., %
Диагр 20. Структура российского рынка по типам макаронных изделий в 2014* г., %
Диагр 21. Структура российского производства макаронных изделий по видам продукции в 2013 г., %
Диагр 22. Сегментация рынка макаронных изделий по классам в натуральном выражении в 2012* году, %
Диагр 23. Структура рынка макаронных изделий по принадлежности к брендам в 2013* г., %
Диагр 24. Структура рынка макаронных изделий по ценовым сегментам в 2013* г., %
Диагр 25. Сегментация рынка макаронных изделий по технологии изготовления в 2010 году, %
Диагр 26. Доли основных игроков на российском рынке макаронных изделий в стоимостном выражении, %
Диагр 27. Доли крупнейших производителей макаронных изделий в 2013 г., %
Диагр 28. Изменение структуры российского производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по видам в 2009-2013 гг., %
Диагр 29. Изменение структуры российского производства пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам в 2009-2013 гг., %
Диагр 30. Изменение структуры российского производства пшеничной муки высшего сорта по регионам в 2009-2013 гг., %
Диагр 31. Изменение структуры российского производства пшеничной муки первого сорта по федеральным округам в 2009-2013 гг., %
Диагр 32. Изменение структуры российского производства пшеничной муки первого сорта по регионам в 2009-2013 гг., %
Диагр 33. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по типам в 2010-2013 гг., %
Диагр 34. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по типам в 2010-2013 гг., %
Диагр 35. Структура российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2013 г. %
Диагр 36. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2010- янв. - авг. 2014 гг., %
Диагр 37. Структура российского производства макаронных изделий по регионам в 2013 г. %
Диагр 38. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по регионам в 2010- янв.-авг. 2014 гг., %
Диагр 39. Структура российского производства макаронных изделий без начинки в 2013 году, %
Диагр 40. Структура российского производства макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2013 г. %
Диагр 41. Изменение структуры российского производства макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 42. Структура российского производства макаронных изделий без начинки по регионам в 2013 г. %
Диагр 43. Изменение структуры российского производства макаронных изделий без начинки по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 44. Изменение структуры российского производства макарон по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 45. Изменение структуры российского производства макарон по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 46. Изменение структуры российского производства фигурных макаронных изделий по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 47. Региональная структура российского производства фигурных макаронных изделий в 2012* году, %
Диагр 48. Изменение структуры российского производства рожков по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 49. Изменение структуры российского производства рожков по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 50. Изменение структуры российского производства перьев по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 51. Изменение структуры российского производства фигурных макаронных изделий по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 52. Изменение структуры российского производства прочих макаронных изделий из пшеничной муки по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 53. Изменение структуры российского производства длинной вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 54. Изменение структуры российского производства короткой вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 55. Изменение структуры российского производства вермишели короткой по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 56. Изменение структуры российского производства короткой лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 57. Изменение структуры российского производства длинной лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 58. Структура российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по федеральным округам в 2013 г. %
Диагр 59. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 60. Структура российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по регионам в 2013 г., %
Диагр 61. Изменение структуры российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 62. Изменение структуры российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по видам в 2010-2013 гг., %
Диагр 63. Изменение структуры российского производства макаронных изделий быстрого приготовления по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 64. Изменение структуры российского производства фигурных макаронных изделий быстрого приготовления по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 65. Изменение структуры российского производства фаршированных макаронных изделий по регионам в 2012-2013 гг., %
Диагр 66. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 67. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 68. Изменение структуры российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в натуральном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 69. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 70. Изменение структуры российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 71. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 72. Изменение структуры российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в натуральном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 73. Структура российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 74. Изменение структуры российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 75. Структура российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 76. Изменение структуры российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в натуральном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 77. Структура российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 78. Изменение структуры российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 79. Структура российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 80. Структура российского импорта макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 81. Структура российского импорта макаронных изделий по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 82. Изменение структуры российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 83. Структура российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 84. Изменение структуры российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 85. Структура российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 86. Изменение структуры российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 87. Структура российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 88. Изменение структуры российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 89. Структура российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 90. Изменение структуры российского импорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 91. Структура российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 92. Изменение структуры российского импорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 93. Структура российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 94. Доля россиян, потребляющих макаронные изделия, %
Диагр 95. Частота покупки макаронных изделий в России в 2011 году, %
Диагр 96. Объем покупки макаронных изделий в России в 2011 году, %
Диагр 97. Предпочтения развесных/упакованных макаронных изделий среди жителей крупных городов РФ, %
Диагр 98. Предпочтения развесных/упакованных макаронных изделий среди москвичей, %
Список табл-ц:
Табл 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
Табл 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в 2009-сентябрь 2013 гг.
Табл 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»
Табл 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.
Табл 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн долл.
Табл 6. Объемы производства макаронных изделий по крупнейшим странам-производителям в 2012 г., т
Табл 7. Объемы импорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., т
Табл 8. Объемы импорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Табл 9. Объемы экспорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., т
Табл 10 Объемы экспорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Табл 11. Объем розничных продаж макаронных изделий в федеральных округах РФ в 2009-2013 гг., млрд руб.
Табл 12. Объем розничных продаж макаронных изделий в регионах РФ в 2009-2013 гг., млн руб.
Табл 13. Тарифные уступки России на ввоз макаронных изделий при вступлении в ВТО
Табл 14. Объёмы производства пшеничной и пшенично ржаной муки по видам в 2009-2013 гг., т
Табл 15 Объемы российского производства муки высшего сорта по месяцам в 2009- август 2014 гг., т
Табл 16. Объемы производства муки высшего сорта в федеральных округах РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 17. Объемы производства пшеничной муки высшего сорта в регионах РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 19. Объемы производства муки первого сорта в ФО РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 20. Объемы производства муки первого сорта в регионах РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 21. Динамика средних цен производителей на муку в РФ по месяцам в 2007- июль 2014 гг., руб/т
Табл 22. Объемы российского производства макаронных изделий в целом по месяцам в 2010 - авг.2014 гг., т
Табл 23. Объемы российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2010 - янв.-авг. 2014 гг., т
Табл 24. Объемы российского производства макаронных изделий по регионам в 2010- янв.-авг. 2014 гг., т
Табл 25. Объемы российского производства макаронных изделий без начинки по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Табл 26. Объемы российского производства макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2010-2014 гг., т
Табл 27. Объемы российского производства макаронных изделий без начинки по регионам в 2010- 2013 гг., т
Табл 28. Объем производства макарон по федеральным округам РФ в 2010-2011 гг., т
Табл 29. Объемы производства макарон в регионах в 2010-2013 гг., т
Табл 30. Объемы производства фигурных макароны изделий по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 31. Объемы производства фигурных макаронных изделий по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 32. Объемы производства рожков по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 33. Объемы производства рожков по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 34. Объемы производства перьев по федеральным округам в 2010-2011 гг., т
Табл 35. Объемы российского производства перьев по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 36. Объемы производства прочих макаронных изделий из пшеничной муки по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 37. Объемы производства длинной вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 38. Объемы производства короткой вермишели по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 39. Объемы производства короткой вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 40. Объемы производства короткой вермишели по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 41. Объемы российского производства короткой лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 42. Объемы производства короткой лапши по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 43. Объемы производства длинной лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 44. Объемы производства длинной лапши по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 45. Объемы производства макаронных изделий с начинкой по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Табл 46. Объемы производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 47. Объемы российского производства макаронных изделий с начинкой по регионам в 2010- 2013 гг., т
Табл 48. Объемы производства макаронных изделий быстрого приготовления по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 49. Объем российского производства макаронных изделий быстрого приготовления по регионам в 2010-2011 гг., т
Табл 50. Объемы российского производства фигурных макаронных изделий по регионам в 2012-2013 гг., т
Табл 51. Выручка крупнейших российских производителей макаронных изделий в 2010- 2012 гг.
Табл 52. Объемы российского экспорта макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 53. Объемы российского экспорта макаронных изделий по видам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 54. Объем российского экспорта макаронных изделий по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 55. Объем российского экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 56. Объем российского экспорта макаронных изделий в целом в натуральном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Табл 57. Объемы российского экспорта макаронных изделий в целом в стоимостном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 58. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 59. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления в стоимостном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 60. Объем российского экспорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Табл 61. Объем российского экспорта макарон быстрого приготовления в стоимостном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 62. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в натуральном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 63. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в стоимостном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 64. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в натуральном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Табл 65. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в стоимостном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 66. Объем российского экспорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 67. Объем российского экспорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 68. Объем российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в натуральном выражении в 2011-2013 гг., т
Табл 69. Объем российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., тыс. долл.
Табл 70. Объем российского экспорта кускуса в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 71. Объем российского экспорта кускуса в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 72. Объемы российского импорта макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 73. Объемы российского импорта макаронных изделий по видам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 74. Объем российского импорта макаронных изделий по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 75. Объем российского импорта макаронных изделий в целом по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 76. Объемы российского импорта макаронных изделий по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 77. Объемы российского импорта макаронных изделий по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 78. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 79. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 80. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 81. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 82. Топ-7 импортируемых Россией товарных знаков прочих макаронных изделий без начинки в натуральном и стоимостном выражении в 2013 году (т, тыс. долл.)
Табл 83. Объемы российского импорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении по месяцам 2010-июль 2014 гг., т
Табл 84. Объем российского импорта макарон быстрого приготовления по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 85. Объем российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 86. Объем российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 87. Топ-6 импортируемых Россией товарных знаков макарон быстрого приготовления в натуральном и стоимостном выражении в 2013 году (т, тыс. долл.)
Табл 88. Объемы российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 89. Объемы российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 90. Объем российского импорта макаронных изделий с начинкой по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 91. Объем российского импорта макаронных изделий с начинкой по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 92. Объем российского импорта кускуса по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 93. Объем российского импорта кускуса по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 94. Динамика цен на макаронные изделия по видам
Табл 95. Средние цены производителей на фигурные изделия в РФ по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб./т
Табл 96. Средние цены производителей на макаронные изделия в РФ по месяцам в 2010-авг. 2014 гг., руб/ т
Табл 97. Средние цены производителей на вермишель в РФ по месяцам в 2010-авг. 2014 гг., руб/т
Табл 99. Средние цены производителей на фигурные изделия в РФ по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., руб/ т
Табл 100. Средние цены производителей на фигурные изделия в РФ по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., руб/ т
Табл 101. Средние цены производителей на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по месяцам в 2009- авг. 2014 гг., руб/ кг
Табл 103. Акционеры/учредители ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 104. Дочерние предприятия ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 105. Объёмы производства продукции ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 106. Бухгалтерский баланс ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 107. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 108. Отчет о движении денежных средств ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 109. Динамика показателей деятельности ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 110. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 111. Акционеры/учредители ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Табл 112. Объёмы производства продукции ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Табл 113. Бухгалтерский баланс ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 114. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 115. Отчет о движении денежных средств ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 116. Динамика показателей деятельности ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 117. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Табл 118. Дочерние предприятия ОАО «МАКФА»
Табл 119. Объёмы производства продукции ОАО «МАКФА»
Табл 120. Бухгалтерский баланс ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 121. Отчет о прибылях и убытках ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 122. Отчет о движении денежных средств ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 123. Динамика показателей деятельности ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 124. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «МАКФА»
Табл 125. Объёмы производства продукции ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
Табл 126. Бухгалтерский баланс ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 127. Отчет о прибылях и убытках ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 128. Отчет о движении денежных средств ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 129. Динамика показателей деятельности ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 130. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
Табл 131. Объёмы производства продукции ЗАО «Мясная галерея»
Табл 132. Бухгалтерский баланс ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 133. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 134. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 135. Динамика показателей деятельности ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 136. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «Мясная галерея»
Список сх-м:
Сх 1. Классификация макаронных изделий по группам
Сх 2. Классификация макаронных изделий по видам
Другие исследования по теме
| Название исследования | Цена, руб. |
|---|---|
| Российский рынок макаронных изделий: комплексный анализ и прогноз
Регион: Россия Дата выхода: 30.05.18 |
55 500 |
| Анализ рынка макаронных изделий (без начинки) в Украине. 2017 год.
Регион: Украина Дата выхода: 07.11.17 |
82 500 |
| Вермишель: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
Регион: Россия Дата выхода: 09.12.16 |
37 500 |
| Макаронные изделия: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
Регион: Россия Дата выхода: 09.12.16 |
37 500 |
Сегодня макаронные изделия можно встретить в каждом доме. Их добавляют в салаты, подают под соусом болоньезе, бешамель или карбонара, создают сытную лазанью и кладут в суп. Ассортимент марок, сортов и видов поражает воображение, и покупателю предстоит сделать непростой выбор в супермаркете. Давайте проведем анализ рынка макаронных изделий и посмотрим, как он развивается и каких изменений ожидать в ближайшее время.
Макаронные изделия: паста или макароны?
Паста или макароны - все это макаронные изделия. Исследование рынка макаронных изделий показывает, что разница существует в сознании потребителя. Если покупатель называет макаронные изделия пастой, то это, прежде всего, свидетельствует о знакомстве с европейской кухней и доходом выше среднего. На столе этого покупателя можно встретить пасту тальятелле под соусом болоньезе или фарфалле под соусом песто. Такой потребитель скорее отдаст предпочтение итальянским брендам, например, Barilla, чем местным торговым маркам. Однако данная категория потребителей в меньшинстве. Это прежде всего жители городов миллионников с доходом выше среднего. Основная категория покупает макароны или рожки без оглядки на сорта пшеницы или страну производителя.
Сколько макарон едят в России?
Макаронные изделия одни из самых популярных продуктов в мире. Благотворительная организация Oxfam проводила исследования в 17 странах. Пасту или, что привычнее для россиян, макароны любят во всех странах одинаково. Паста отняла пальму первенства даже у мяса и риса. Конечно, согласно исследованиям, россиянам не угнаться за истинными фанатами пасты — итальянцами, которые легко съедают в год от 27 кг на человека. Жители Латинской Америки тоже любят полакомиться пастой. Россияне же съедают в год лишь около 6 кг пасты на одного. Примерно столько пасты потребляют турки и чехи.
Как сегодня выглядит рынок макаронных изделий в России?
Давайте вместе разберемся, какие макароны предпочитают россияне и насколько представлены в РФ макаронные изделия местного производства.
Макароны — гарнир года. По словам бренд-менеджера «РусьХлеб», макаронные изделия постепенно занимают лидирующие позиции, когда речь заходит о выборе гарнира. В этом нет ничего удивительного, ведь цены на такие продукты как рис, гречневая крупа, картофель увеличиваются. Макароны же в цене сильно не меняются.
- Три ценовых сегмента. Низкий и средний ценовой сегменты уже устоялись в своей категории, премиум-сегмент несколько отстает. Если рассматривать бренды средней ценовой категории, то заметно, что они хорошо узнаваемы среди конкурентов. Макаронную продукцию по низкой цене в основном предлагают крупные торговые сети, которые выпускают их под собственной торговой маркой. Производитель «РусьХлеб» предлагает несколько видов продукции, включая перья, засыпку для супов и рожки разного формата. Наибольшей популярностью пользуются всевозможные рожки.
- До 50 видов макарон от производителя. Любопытно, что во времена СССР рынок макаронных изделий был на шаг впереди. В год на одного человека приходилось около 8 кг макарон, хотя выбор в то время был скромный. Производство макаронных изделий в России растет, производители отмечают спрос на продукцию, поэтому постоянно расширяют ассортимент, предлагают потребителю много видов макарон.
Рынок макаронных изделий в России 2017: спрос?
Макароны все чаще покупают люди с доходами ниже среднего. Они предпочитают продукты из низкого ценового диапазона, которые изготавливается из хлебопекарной муки.
Обзор рынка макаронных изделий 2017 показывает, что потребители стали чаще отличать макароны от пасты. Покупатель самостоятельно может идентифицировать продукцию из мягких сортов пшеницы (группа В) и твердых (группа А).
- Мягкие сорта пшеницы могут быть частично представлены в макаронных изделиях или макароны полностью изготавливаются из них. Хлебопекарную муку делают из сортов группы В;
- Твердые сорта пшеницы (группа А) — эталон для макаронных изделий. Данную продукцию именуют пастой и готовят как самостоятельное блюдо.
Конечно, для российского потребителя играет роль сорт макаронных изделий, но больше на покупательский выбор влияет цена. Рынок мучных изделий среднего ценового сегмента держится в диапазоне 20-27 рублей.
Как отличаются предпочтения у потребителей в городах России?
Обзор рынка макаронных изделий показал, что россияне предпочитают различные виды продукции. Например:
- Выбор Москвы. В столице популярна паста крупных форматов, которую можно фаршировать, и знакомая всем «волна».
- Выбор Краснодара. Жители Краснодара чаще всего выбирают «перья».
Маркетинговое исследование рынка позволило выделить предпочтения потребителей. Если обобщить вкусы жителей РФ, то лидирующие позиции занимают «рожки» (примерно 18%) и спагетти (около 15%), «перья» же популярны у 13%.
Какие марки представлены в крупных торговых сетях?
Производство макарон — бизнес, который быстро реагирует на запросы покупателей. К брендам средней ценовой категории можно отнести ТМ «Увелка». Но самой популярной ТМ с широким ассортиментом остается «Макфа». Набирают популярность областные производители, такие как ульяновская ТМ «Верола» и «Петровские Нивы». Цена на продукцию данных ТМ от 15-17 рублей. В ассортименте крупных ритейлеров можно встретить ТМ «Макфа», «Царь», «Смак», «Grand di Pasta», Экстра М», «Союзпищепром», «Верола». Среди российских производителей стоит отметить лидера в своем сегмента — торговую марку «Макфа». Насчитывается более 50 наименований, есть продукция и с добавлением дополнительных ингредиентов, например, шпината.
Анализ рынка макаронных изделий 2016 демонстрирует, что паста премиум-сегмента стоит от 60 рублей за фасованную упаковку. Средняя стоимость за 1 килограмм макарон из твердых сортов в 2017 году составила приблизительно 68,2 рублей. Производителям приходится быстро реагировать на изменения рынка, проводить исследования в области национального потребления.
Импорт и экспорт макаронных изделий в 2016 - 2017 году
Экспорт и импорт макаронных изделий в России хорошо налажен. Большая доля экспорта приходится на Казахстан (39%), Беларусь (17%), Таджикистан (8,9%), Узбекистан (7,9%). Экспорт в Казахстан за период октябрь-2016 - октябрь-2017 составил $41.2 млн., общим весом 27.9 тыс. тонн. Предпочтения отдаются продукции без начинки (около 99%), изделия с начинкой занимают лишь 1%.
Импортируется продукция в основном из Италии (41%) и Вьетнама (21%). Импорт из Италии за период октябрь, 2016 - октябрь, 2017 составил $32.5 млн., общим весом 29.8 тыс. тонн. Импорт из Вьетнама за аналогичный период составил $2.3 млн., общим весом 1.99 тыс. тонн.
Дизайн упаковки играет ключевую роль при выборе товара в торговой сети. Упаковка привлекает внимание, выделяет продукт торговой марки и усиливает позиционирование бренда. Большую роль играет шрифтовое и цветовое оформление. Упаковка помогает установить коммуникацию с потребителем. Вы можете сделать акцент на натуральности ингредиентов, используя желтые и зеленые тона, подчеркнуть статус при помощи синего и бордового цветов. Производители макаронных изделий часто размещают на упаковке колосья пшеницы или поле. Популярное решение в дизайне — это прозрачные окна в упаковке, через которые можно увидеть продукт.
Например, ТМ «Макфа» использует в своих упаковках цвета, которые ассоциируются с натуральным происхождением продукта. Обычно это желтый, зеленый и красный, которые удачно дополняют друг друга. Крупные международные игроки не жалеют средств на разработку дорогой креативной упаковки, которая точно привлечет внимание потребителей.
Брендинговое агентство KOLORO разработает красивый и эффективный дизайн упаковки. вы можете познакомиться с нашими работами.
Прослеживаются следующие тенденции в дизайне упаковки макаронных изделий:
- Цвет упаковки подчеркивает естественный цвет макаронных изделий.
- Традиционной остается пленочная упаковка на основе полипропилена, сквозь которую видно продукт.
- Макароны премиум-класса представлены в картонных упаковках.
Прогноз развития рынка макаронных изделий в России на 2018 год
Увеличение спроса на макаронные изделия премиум-сегмента и уверенное укрепление торговых марок, которые представлены в среднем ценовом диапазоне. формируется на основе спроса.
На спрос прежде всего влияют:
Рынок макаронных изделий в россии 2016 составил 68,7 миллиардов рублей. Цифры на 5,3% больше, чем в прошлом году. Рынок макаронных изделий в россии 2017 зафиксировал цены производителей на лапшу и они установились на значении 34 827,9 руб./тонн.
Перспективы развития рынка радужные. Производители гибкие и предлагают дистрибьюторам три ценовые категории — низкую, среднюю и премиум, охватывая все слои населения. С ростом курса валют ожидается повышение импортных макаронных изделий. Увеличение импортной продукции в цене стимулирует российских производители постоянно расширять свой ассортимент и повышать качество продукции.
Специалисты брендингового агентства KOLORO разработают для вас которая будет выигрышно смотреться на фоне конкурентов. Мы знаем как создать успешный бренд!
Макароны в классическом понятии одни из наиболее распространенных пищевых продуктов в рационе потребителей. Являясь итальянским блюдом, макароны прочно вошли в состав продуктов питания российских граждан благодаря простоте своего приготовления и хранения. Под макаронными изделиями в настоящее время понимаются продукты из теста, чаще всего из пшеничной муки с водой. Существует огромное количество видов макаронных изделий, призванные удовлетворить самые разнообразные потребительские желания.
По данным UN.IPI мировой объем выпуска макаронных изделий составляет 12,3 млн. тонн. При этом 37,7% в производстве принадлежит странам Европейского Союза. Лидером в выпуске макаронных изделий* является Италия. В 2009 году объем производства в стране составил 3 194 тыс. тонн, на втором месте по выпуску данного вида продуктов - США (порядка 2 млн. тонн), замыкает тройку лидеров Бразилия - 1,3 млн. тонн.
В потреблении макаронных изделий на душу населения на первом месте также Италия - 26 кг. Второе место принадлежит Венесуэле - 12 кг, при этом в выпуске макарон среди большинства стран в мире Венесуэла находится на 8 месте - 324,3 тыс. тонн. Тунис занимает 3 место по потреблению макаронных изделий - 11,7 кг.
Россия, по данным UN.IPI, находится на 4 месте в мире по производству макаронных изделий и на 19 месте по потреблению - 6 кг на человека.
В 2009 году объемы выпуска макаронных изделий в России составили 962,6 тыс. тонн. По отношению к 2008 году рост показателя - 1%. При этом, в целом, темпы роста производства данного вида продукции незначительны, за последние 5 лет объем выпуска вырос на 10,7%.
В I квартале 2010 года объемы производства макаронных изделий снизились к аналогичному периоду 2009 года на 5%, составив 235 тыс. тонн. При этом на долю макаронных изделий без начинки приходится 95% производства.
Одним из ведущих производителей макаронных изделий в России является ОАО «Макфа», входящая, в том числе, в пятерку лидеров мирового производства макаронных изделий. По официальным данным компании общие производственные мощности предприятия составляют 180 тыс. тонн (20% отечественного производства).
Также в лидерах на отечественном рынке макаронных изделий находятся - ОАО «КХП имени Григоровича» и ГК «СИ Групп». ОАО «КХП имени Григоровича» входит в состав объединения «СоюзПищепром». В 2008 году объемы производства макарон на предприятии составили 50,6 тыс. тонн. Группа компаний «СИ Групп», включает в себя три производственных предприятия: ООО «МакПром», «Макаронно-кондитерское производство», «Тульская макаронная фабрика».
Объемы экспорта макаронных изделий в 2009 году составили 5,6% от общего выпуска макаронных изделий, в 1 квартале 2010 года - 4,9%. Объемы экспорта в первом квартале 2010 года выросли к аналогичному периоду 2009 года на 6,8%.
Ведущей страной назначения российского экспорта макаронных изделий в 2009 году является Казахстан. По оценке ID-Marketing, в прошедшем году в страну было экспортировано 15,7 тыс. макаронных изделий отечественного производства. В январе-марте 2010 года экспорт макаронных изделий в Казахстан вырос на 8,5%.
При этом, внутреннее производство в Казахстане макарон, лапши, кускус и аналогичных мучных изделий в 2009 году составило 127,2 тыс. тонн, увеличившись к 2008 году на 3,9%.***
Москва является основным экспортером по итогам 2009 году макаронных изделий. В I квартале 2010 года объемы экспорта из столицы сократились на 43%, а из Челябинской области на 7%. При этом объем продаж заграницу в январе - марте 2010 года к аналогичному периоду 2009 года макаронных изделий из Бурятии и Алтайского края выросли соответственно на 24% и 63%.
По оценке ID-Marketing, на долю макаронных изделий производства ЗАО «Ди Эч Ви-С» и его дочерней компании «Маревен Фуд Сентрал» в совокупности в 2009-1 квартале 2010 года приходится 37% экспортных продаж. На втором месте макаронные изделия производства ОАО «Макфа» - 23%. В итоге товарам данных производителей принадлежит 60% экспортных продаж в анализируемом периоде.
Объемы импорта макаронных изделий на российский рынок в 2009 году составили немногим меньше объемов экспорта, в соотношении с производством данный показатель равен 5,1%.
В импорте макаронных изделий лидирующее место занимает в 2009 году товары производства Италии - 41%, на втором месте вьетнамская продукция - 21%. Среди иностранных производителей в 2009 году 16,5% и первое место принадлежит Viet Hung Industrial Food Co Ltd.
На втором месте макаронные изделий производства Colussi - 16,3%. В России партнером компании Colussi является «ИнфоЛинк» (ГК «СИ групп») уже на протяжении 10 лет. Gruppo Colussi вторая по производству макаронных изделий в Италии. В состав Gruppo Colussi входит 7 заводов с общей производственной мощностью 300 тыс. тонн продукции. Оборот компании свыше 500 млн. евро.****
В Москву по итогам 2009-1 квартала 2010 года направлено 50,7% импорта макаронных изделий, на втором месте Приморский край - 23,1%. Замыкает тройку ведущих регионов импортеров макаронных изделий Московская область - 6%. Таким образом, почти 80% импортных макаронных изделий поступает в отмеченные выше регионы.
В настоящий период рынок макаронных изделий практически не увеличивается. За последние несколько лет импорт макаронных изделий снизился. При этом отмечается рост отечественного производства. Рынок макаронных изделий представлен рядом крупных игроков, которым принадлежит значительная доля, также стоит отметить, что как и в ряде других направлений пищевой промышленности, наблюдается объединение компаний в холдинги, что характерно для зрелого рынка. По оценке ID-Marketing, видимая емкость рынка макаронных изделий в 2009 году составила порядка 958 тыс. тонн.
* Pasta ** При подготовке использованы данные Unione Industriali Pastai Italiani (Италия); ФСГС России. ***Агентство Республики Казахстан по статистике **** Официальные данные Gruppo Colussi
Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing
Июль, 2010 г.
В 90-е годы рынок макаронных изделий в России был одним из самых растущих: темпы роста на нем составляли 25-30% в год. Благодаря небольшим затратам (построить цех по производству макарон в то время можно было всего за несколько тысяч долларов), простоте технологий и небольшим срокам окупаемости, рентабельность макаронного бизнеса достигала 70-80%. Отечественные производители смогли полностью занять этот рынок после дефолта в 1998 году – их доля составила около 98%.
В послекризисное время количество игроков на этом рынке ежегодно увеличивалось в 2-3 раза, в основном, за счет предприятий мукомольной отрасли – стагнирующий рынок муки заставлял их развивать параллельные производства. В результате объемы производства быстро превзошли объемы потребления, составляющие 150 млн. долларов в год, и в прошлом году на рынке начался кризис перепроизводства макаронной продукции – около 30% производственных мощностей оказались явно избыточными.
Вот уже второй год темпы роста на некогда динамичном макаронном рынке падают, и сегодня это всего лишь 3-5% в год. Дальнейшему развитию рынка мешают также спросовые ограничения: по данным маркетинговых исследований компании «Комкон», потребление макарон в России составляет около 5-7 кг. на человека в год – в 10 раз меньше, чем в Европе.
В ближайшее время на рынке ожидается ужесточение конкуренции, которое будет сопровождаться вытеснением более слабых игроков и улучшением качества продукции сильных. Генеральный директор компании «Алтан» (торговая марка «Gran Mulino») утверждает, что через два года на российском рынке останется 3-5 российских торговых марок, остальные 150 наших макаронных фабрик пойдут ко дну. Возможно, краски он несколько сгущает, однако, существуют некоторые макроэкономические тенденции, которые к этому могут привести. Заключаются они в следующем.
Постепенный рост благосостояния населения (а рост реальных располагаемых доходов населения только за последний год составил 17,3%)* приводит к тому, что потребители стали более разборчивы в товарах, которые они покупают. В первую очередь, в продуктах питания. Постепенно растет потребление дорогих продуктов и сокращается потребление дешевых. В рамках рынка макаронных изделий, это означает перераспределение спроса в сторону более дорогих макарон из твердых сортов пшеницы и, в первую очередь, импортного (чаще итальянского) производства. В последние 2 года потребление импортных макаронных изделий в российских мегаполисах выросло в десятки раз. Специалисты прогнозируют, что уже в этом году соотношение макарон группы А и группы В на рынке изменится – доля более качественных достигнет 50%.
А это означает сокращение спроса на макаронные изделия группы В на 25%! (исходное соотношение 75:25) В результате пропорциональная часть продукции упомянутых 150 российских макаронных фабрик (которые в абсолютном своем большинстве выпускают макаронные изделия группы В – из мягких сортов пшеницы) не найдет своего покупателя!
Одним из немногих выходов из этой ситуации является завоевание лояльности, приверженности потребителя к своей марочной продукции (создание и продвижение привлекательных для покупателя торговых марок).
По данным компании Intesco Research Group, макароны в России принадлежат к категории товаров повседневного спроса. 94% россиян старше 18 лет регулярно употребляют этот продукт. Рост спроса на макароны начался после 2007 года. В 2010 году, несмотря на низкий урожай зерновых и последствия кризиса, объем потребления макаронных изделий увеличился до 7,8 кг на человека в год. По сей день российский рынок макаронных изделий сохраняет свою устойчивость и высокие темпы производства и реализации продукции.
Особенности рынка
Основными поставщиками макаронных изделий на российский рынок являются Италия, Германия, Корея,Вьетнам, Украина, Китай, Казахстан. Лидерами среди них являются, Италия, Вьетнам и Китай (55%,16% и 9%. соответственно)
Сегментация рынка макаронных изделий в России осуществляется по классам, группам, технологии изготовления, цене, способам фасовки. Типы макарон по российским стандартам включают в себя фигурные трубчатые, нитеобразные и лентообразные макароны. Фигурные макароны в 2011 году занимали наибольшую долю рынка макарон — 27,8%. 23% составляла вермишель,17% рожки, 7% — макароны, 6% лапша быстрого приготовления, 5% — перья, 4% — лапша.
По итогам трех кварталов 2011 года объем розничных продаж макаронных изделий 69,7 млрд рублей, что на 13% превышает показатель предыдущего года. На российском рынке макарон отмечается сезонность - наивысшие показатели продаж приходятся на 4й квартал года. В первом квартале, как правило, следует понижение, во втором продажи снова идут вверх, и в третьем снова слегка снижаются. Изменения спроса на продукцию в различные кварталы года в целом соответствует динамике объемов производства.
География производства
В 2011 году совокупный объем производства макаронных изделий вырос до 1083 тысяч тонн. Производством макарон в России заняты все 8 федеральных округов, лидерами среди которых являются Центральный (38%), Приволжский(12,3%), а также Урал (24%) и Сибирь (14,4%). 89% всего российского рынка макарон приходится на эти субъекты РФ.
Лидерами производства макаронной продукции в России, на долю которых приходится треть всего производства российских макарон, являются ООО «Макфа» (17% производства в натуральном выражении), «ИнфоЛинк» с долей в 10%. и «Союзпищепром» — 9%.Важное место среди игроков рынка занимает и ГК «Экоофис», с долей в 6%.
Цены на макаронные изделия
В промежутке с января по октябрь 2011 года средние отпускные цены производителей на макароны установились на отметке в 19,3 тысячи руб./т. Этот показатель на 16 превышает аналогичный период 2010 года.
Самым дорогим сортом макарон оказалась вермишель — 21 872 рубля за тонну. Цена на рожки составила 18 549 рублей за тонну. На макароны — 21 496 рублей за тонну.
Среднегодовой темп роста розничной цены на макаронные изделия в 2011 году составил 17%.
Какие макароны предпочитают в России
Самые предпочитаемые виды макарон в России — длинные (спагетти и вермишель) — выбор 76,3% российских потребителей. Извилистые макаронные изделия (фузилли, спирали) приобретают 65% россиян. Макароны с начинкой типа равиоли покупает лишь 1% опрошенных. Основными критериями россиян при выборе макарон являются высокое качество и доступная цена. 5% обращают внимание на известность марки, для 1% имеет значение страна-производитель.
Экспорт
Основными импортерами макаронных изделий российского производства являются Казахстан, Узбекистан и Украина (около половины всего российского экспорта). Также макаронные изделия из Росси экспортируются в такие страны как Латвия, Литва, Германия, Азербайджан, Эстония и другие.
